91儀器信息網(wǎng)訊 2月17日，北京博暉創(chuàng)新生物技術(shù)股份有限公司（下稱“博暉創(chuàng)新”）披露《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，此次交易擬間接收購(gòu)主營(yíng)色譜技術(shù)儀器及耗材業(yè)務(wù)企業(yè)Interchim公司。此次交易順利實(shí)施后，可形成良好的業(yè)務(wù)互補(bǔ)，公司能夠迅速建立以液相色譜為核心技術(shù)，橫跨生命科學(xué)、生物制藥、小分子新藥開發(fā)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和體外醫(yī)療診斷領(lǐng)域的產(chǎn)品線。

▋ 交易方案

此次交易中公司擬向珠海奧森發(fā)行股份購(gòu)買其為實(shí)施此次交易擬設(shè)立的境內(nèi)SPV100%股權(quán)，珠海奧森擬通過該境內(nèi)SPV最終持有Adchim SAS100%的股權(quán)。Adchim SAS系珠海奧森之母公司君正集團(tuán)(2.890, 0.02, 0.70%)通過Newport Europe B.V.間接控制的公司，持股比例為100%；根據(jù)珠海奧森與Newport Europe B.V.簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，珠海奧森擬購(gòu)買其持有的Adchim SAS100%股權(quán)。此次交易完成后，上市公司將通過境內(nèi)SPV間接持有Adchim SAS 100%股權(quán)。

同時(shí)，上市公司擬向珠海奧森以非公開發(fā)行股份的形式募集配套資金。此次募集配套資金非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過此次交易前上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額不超過此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

由于目標(biāo)公司于2019年10月22日成立，且目標(biāo)公司為持股型公司，本身無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要職能為直接持有Interchim公司的股權(quán)。

此處以 Interchim公司 2018 年的模擬合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)），以及上市公司 2018 年度的財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算。經(jīng)測(cè)算，本次交易相關(guān)指標(biāo)暫未達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，具體情 況如下：

▋ 交易目的

1、助力公司進(jìn)軍“分離、分析與純化”市場(chǎng)

Interchim公司作為主要經(jīng)營(yíng)分析科學(xué)儀器及耗材業(yè)務(wù)的企業(yè)，掌握了色譜與分析科學(xué)、制備純化的相關(guān)技術(shù)，符合國(guó)家鼓勵(lì)的分析儀器制造的產(chǎn)業(yè)方向。公司目前共有檢驗(yàn)檢測(cè)及血液制品兩大業(yè)務(wù)模塊，其中檢驗(yàn)檢測(cè)模塊部分，公司已建立了成熟的質(zhì)譜儀產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品可應(yīng)用于環(huán)境、臨床、生物醫(yī)學(xué)、食品、農(nóng)業(yè)和地質(zhì)等多個(gè)方向。因而，Interchim公司能夠與公司形成良好的業(yè)務(wù)互補(bǔ)，從而發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

此次交易順利實(shí)施后，公司能夠迅速建立以液相色譜為核心技術(shù)，橫跨生命科學(xué)、生物制藥、小分子新藥開發(fā)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和體外醫(yī)療診斷領(lǐng)域的產(chǎn)品線；公司分析儀器的產(chǎn)品線將得到拓寬，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，并使公司可以在技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)品性能等方面形成一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)在新藥開發(fā)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和食品安全等領(lǐng)域需求的快速增長(zhǎng)，對(duì)以色質(zhì)聯(lián)用為代表的高端檢測(cè)技術(shù)的需求亦呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，公司通過此次交易，將進(jìn)一步提升在臨床檢驗(yàn)領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備和競(jìng)爭(zhēng)力，并快速地切入“分離、分析與純化”市場(chǎng)，獲得更多的業(yè)務(wù)機(jī)遇與增長(zhǎng)空間。

2、有助于提升上市公司盈利能力

近年來，Interchim 公司的營(yíng)業(yè)收入與盈利規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，本次交 易完成后，Interchim 公司的財(cái)務(wù)報(bào)表亦將納入上市公司合并范圍。預(yù)計(jì)本次交易 的實(shí)施將提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)水平，有利于公司提高資 產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)的盈利能力。同時(shí)，公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力、市場(chǎng)拓展能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)發(fā)展能力也將進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于保護(hù)公司及股東利益。

▋ Interchim 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

Interchim公司目前主要生產(chǎn)制造、銷售基于色譜技術(shù)的樣品制備和純化/分離設(shè)備系統(tǒng)及其耗材，同時(shí)，Interchim公司亦經(jīng)銷其它供應(yīng)商的設(shè)備及耗材。 

Interchim公司的主要產(chǎn)品包括閃速色譜制備系統(tǒng)、液相色譜制備系統(tǒng)和固相 萃取等設(shè)備，以及與相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)配套使用的快速分離柱、色譜柱等耗材。 Interchim公司的相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于生命科學(xué)、新藥研發(fā)及學(xué)術(shù)研究等相關(guān)領(lǐng) 域，客戶通過Interchim公司的產(chǎn)品能夠提高其藥物先導(dǎo)分子的產(chǎn)量和純度。

Interchim公司部分產(chǎn)品圖示如下所示：