一.儀器行業(yè)概述

　　1.行業(yè)整體地位

　　儀器儀表屬于機械設備行業(yè)，機械設備行業(yè)包括專用設備制造業(yè).通用設備制造業(yè).運輸設備制造業(yè).儀器儀表制造等。其中，特種設備包括工程機械.冶金礦化工設備.環(huán)保設備.光伏設備.鋰電設備.3C設備.半導體設備.印刷包裝機械.紡織服裝設備.農(nóng)業(yè)機械等。；一般設備包括機床和工具.注塑機.機器人.機械基礎件.磨料、磨料等。運輸設備包括軌道交通設備.海洋工程、船舶設備等。中國機械工業(yè)規(guī)模居世界第一，但規(guī)模大但不強.自主創(chuàng)新能力較弱.核心技術和關鍵部件具有高度的外部依存度.服務型制造業(yè)發(fā)展滯后等問題。

　　2.分類狀況

　　儀器可分為通用儀器和專用儀器。通用儀器主要包括工業(yè)自動控制系統(tǒng)設備制造.電氣儀表.繪圖.計算和測量儀器.實驗分析儀器.試驗機制造.供應儀器.其他通用儀器；專用儀器主要包括環(huán)境監(jiān)測專用儀器制造.運輸設備和生產(chǎn)計數(shù)儀表的制造.導航.測繪.氣象和海洋專用儀器制造.農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)專用儀器的制造.地質(zhì)勘探和地震專用儀器制造.制造教學專用儀器.制造核子和核輻射測量儀器.電子測量儀器制造.其它專用儀器制造等。

　　二.儀表產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　儀器儀表上游產(chǎn)業(yè)主要包括五金.電子元器件.傳感器等。；儀器可根據(jù)應用類型分為通用型和應用非常廣泛，包括石化工業(yè).鋼鐵冶煉.電力(電表).建筑測繪(測量儀表).軌道交通(汽車儀表盤等)。

　　儀表產(chǎn)業(yè)鏈

　　資料來源：公開資料整理：

　　1.上游原材料

　　儀器儀表顯示的關鍵來自傳感器的測量。數(shù)據(jù)顯示，在物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的背景下，2019年中國傳感器市場保持增長，整體市場規(guī)模達到2188.8億元，比2018年增長12.7%。傳感器行業(yè)的不斷增長為儀器行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎，是儀器儀表不斷擴張的關鍵動力。

　　資料來源：公開資料整理：

　　2.下游應用

　　中國的儀器工業(yè)與電力工業(yè)的發(fā)展密切相關。隨著中國整體社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，第二，.三產(chǎn)業(yè)對電能的需求持續(xù)上升。與此同時，隨著中國生活水平的提高，對生活質(zhì)量的要求穩(wěn)步上升，對電能的需求也呈現(xiàn)快速上升趨勢。數(shù)據(jù)顯示，中國全社會用電量持續(xù)上升，從2012年的4.96萬億千瓦時到2020年的7.51萬億千瓦時，年復合增長率約為5.2%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月達到5.47萬億千瓦時。

　　資料來源:國家能源局、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　三.儀表運行現(xiàn)狀

　　1.營業(yè)狀況

　　自2018年以來，受宏觀經(jīng)濟增長放緩的影響，中國儀器行業(yè)主營業(yè)務收入持續(xù)下滑。SIIA公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國儀器行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入7660億元，最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月營業(yè)收入達到5419.3億元。

　　資料來源:上海市儀器行業(yè)協(xié)會、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　就行業(yè)利潤而言，數(shù)據(jù)顯示，2020年全年利潤總額為819.7億元，較2019年增長較多，僅略低于2017年的數(shù)據(jù)?？傮w而言，2020年中國儀器行業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)定良好。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2021年1-8月利潤總額為542.3億元。雖然受到散發(fā)性疫情和洪水形勢的影響，同期基數(shù)高，但8月份指定規(guī)模以上儀器行業(yè)利潤保持穩(wěn)定增長，企業(yè)經(jīng)營狀況持續(xù)改善。

　　資料來源:上海市儀器行業(yè)協(xié)會、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.市場結(jié)構(gòu)

　　就儀器儀表行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)而言，自動化儀表制造業(yè)在儀器儀表子行業(yè)中排名第一。數(shù)據(jù)顯示，2020年營業(yè)收入將達到2829.7億元，同比增長5.50%，占整體市場結(jié)構(gòu)的36.9%。光學儀器制造分別位列第二和第三.電工儀表制造，營業(yè)收入分別達到819.4億元.801.市場份額超過10%的2億元。

　　資料來源:上海市儀器行業(yè)協(xié)會、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　相關報告：《2021-2026年中國儀器行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》；

　　3.新品狀況

　　目前，國內(nèi)儀器儀表的高端產(chǎn)品仍主要依靠進口。從8月份的新產(chǎn)品來看，國外產(chǎn)品大多是高端技術的尖端產(chǎn)品。雖然中國有新技術和新產(chǎn)品，但它們?nèi)匀恢饕霈F(xiàn)在低端產(chǎn)品，如溫度和濕度。進口替代空間大，前景廣闊。

　　資料來源:中國儀器行業(yè)協(xié)會、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　四.儀器儀表發(fā)展趨勢

　　1.高度依賴進口

　　測量自動化儀表.顯示.控制.記錄或報警功能不僅是一種通用技術工具，也是企業(yè)數(shù)據(jù)流和信息流的底層入口。工藝行業(yè)的自動化生產(chǎn)必須及時依靠自動化儀表.準確.生產(chǎn)過程控制方便，確保生產(chǎn)效率和安全。因此，自動化儀器本身的設計程序比較復雜，自動化控制比較復雜.溫度.電磁學和其他專業(yè)知識和技術要求非常高。此外，自動化儀器與行業(yè)標準高度相關，特別是標準級和基準級儀器的技術水平，反映了一個國家的科研和制造水平。中國儀器行業(yè)發(fā)展迅速，但高端產(chǎn)品的供應能力仍然缺乏。每年從國外進口高端產(chǎn)品近1000億美元，隨時面臨供應中斷的風險。

　　2.政策幫助國內(nèi)替代

　　出臺一系列政策，幫助本土企業(yè)突破。政策有助于促進經(jīng)濟發(fā)展.推動相關行業(yè)技術升級.打破國外高端分析儀器的壟斷.提高高端分析儀器的定位率和國內(nèi)替代具有重要的戰(zhàn)略意義。近年來，中國出臺了了涉及儀器行業(yè)及相關應用領域的密集產(chǎn)業(yè)政策。在政策的支持下，中國本土企業(yè)有望脫穎而出。