“2019年我國(guó)的電子元器件銷售額超過了人民幣1.86萬億元，2023年預(yù)測(cè)達(dá)到2.1萬億元，其中有15家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模或?qū)⑼黄?00億元。”這是《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》起草參與者王若達(dá)在最近一次研討會(huì)上發(fā)表的看法。

我國(guó)作為電子元器件產(chǎn)業(yè)的大國(guó)，但不是強(qiáng)國(guó)，高端MLCC的企業(yè)分布在日韓，電感同樣，高端電感產(chǎn)品都掌握在村田、TDK等日廠手中。

日本出口暴增

日本電子情報(bào)技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)6月30日公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，因來自歐美的需求暴增，帶動(dòng)4月份日本電子元器件在全球的出貨額同比大增38.2%，達(dá)到3578億日元。同時(shí)日本電子元器件出貨額連續(xù)8個(gè)月突破3000億日元大關(guān)，創(chuàng)下了2014年來最好紀(jì)錄。

從區(qū)域來看，中國(guó)仍然是日本電子元器件最大的出口地。4月份日本對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出貨額為1382億日元，同增17.4%，對(duì)亞洲其它地方的出貨額為763億日元，同增46%。在所有地區(qū)中，歐美地區(qū)的出貨額增長(zhǎng)最高，其中美洲出貨額為341億日元，同增129.2%，對(duì)歐洲的出貨額為344億日元，同增103.4%。

從品類來看，電容仍然是電子元器件的主力，日本的電容出口已經(jīng)連續(xù)11個(gè)月呈現(xiàn)增長(zhǎng)，連續(xù)8個(gè)月突破1000億日元大關(guān)，在4月份實(shí)現(xiàn)1238億日元的出口額，同增39%。

半導(dǎo)體重鎮(zhèn)封國(guó)

日本是被動(dòng)元器件強(qiáng)國(guó)，但馬來西亞是被動(dòng)元器件的生產(chǎn)重鎮(zhèn)。全球第二大鉭電容廠商美國(guó)AVX、全球第一大MLCC廠商日本村田、全球第四大MLCC廠商太陽(yáng)誘電、全球前兩大鋁電容廠佳美工和尼吉康、固態(tài)電容龍頭松下等都在大馬設(shè)廠。另外還有中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的芯片電阻及MLCC大廠華新科、旺詮、凱美等。

不過受到當(dāng)前疫情的影響，馬來西亞宣布原定6月28日結(jié)束的全國(guó)封鎖措施無限期延長(zhǎng)。當(dāng)?shù)乇姸喟雽?dǎo)體及元器件廠商仍需遵守當(dāng)?shù)卣罟苤疲S持降載生產(chǎn)，不少?gòu)S商仍只能保留6成員工。

TrendForce集邦咨詢表示，包括MLCC日廠太陽(yáng)誘電 、石英晶體日廠NDK & Epson、電解電容大廠日本松下、芯片電阻廠華新科技等，于當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)和貨運(yùn)排程皆持續(xù)受阻。盡管太陽(yáng)誘電于馬來西亞的廠房已于6月14日復(fù)工，并依當(dāng)?shù)卣?guī)定調(diào)配60%的出勤人力，使其產(chǎn)能稼動(dòng)率逐漸恢復(fù)至80%，然受到七月延長(zhǎng)管制影響，整體產(chǎn)能應(yīng)無法再往上突破。

日本擴(kuò)產(chǎn)

一方面缺貨，另一方面需求旺盛。

由于第三季度蘋果將推出新品，所以iPhone與Macbook Pro的MLCC主要供應(yīng)商村田、太陽(yáng)誘電與京瓷，將在第三至第四季逐漸迎來需求高峰。

太陽(yáng)誘電已于6月16日宣布，由于服務(wù)器、智能汽車、5G終端設(shè)備與基站的需求旺盛，帶動(dòng)MLCC持續(xù)增長(zhǎng)。因此計(jì)劃在八幡原工廠廠區(qū)內(nèi)興建MLCC材料新工廠、生產(chǎn)MLCC材料鈦酸鋇。該廠區(qū)投資50億日元，將于今年9月動(dòng)工，12月可完工。預(yù)計(jì)這個(gè)財(cái)年MLCC產(chǎn)能將同增10%~15%。

此外，東洋紡也將擴(kuò)增生產(chǎn)MLCC所必須的離型膜產(chǎn)能，計(jì)劃投資約100億日元在宇都宮工廠內(nèi)增建新產(chǎn)線(新廠房)、并預(yù)計(jì)于2024年啟用生產(chǎn)，屆時(shí)離型膜年產(chǎn)能將擴(kuò)增約7成。

國(guó)巨收購(gòu)

6月30日早上，被動(dòng)元件大廠國(guó)巨和全球第三的電感廠奇力新雙雙停牌。隨后下午，國(guó)巨宣布，將以股份為對(duì)價(jià)，和奇力新進(jìn)行股份轉(zhuǎn)換，取得奇力新全部股權(quán)，奇力新自此成為國(guó)巨100%持股子公司，并終止上市及公開發(fā)行。

收購(gòu)奇力新之后，國(guó)巨預(yù)估營(yíng)收將會(huì)增加15%左右，奇力新高端產(chǎn)品在未來每年將有10-15%的增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)巨將在電容、電感、電阻統(tǒng)統(tǒng)躋身全球前三。

縱觀國(guó)巨近幾年的發(fā)展，有一條清晰的成長(zhǎng)路徑，那就是不斷的進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)與投資，擴(kuò)大自身的市場(chǎng)份額以及借機(jī)沖擊高端市場(chǎng)。

僅僅是2018年，國(guó)巨就完成了5次收購(gòu)，2次入股投資。

當(dāng)年4月，國(guó)巨公開收購(gòu)上市公司君耀控股，5月，國(guó)巨以7.4億美金收購(gòu)美國(guó)普思電子，這兩項(xiàng)收購(gòu)幫助國(guó)巨強(qiáng)化了自身在汽車及工業(yè)產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)國(guó)巨的孫公司凱美還分別并購(gòu)了帛漢，斥資新臺(tái)幣3.51億元入股保護(hù)元件廠佳邦。

2019年，國(guó)巨又以16.4億美元收購(gòu)了美國(guó)被動(dòng)元器件大廠基美。根據(jù)公開信息，基美的鉭質(zhì)電容市占率全球第一，而且僅是鉭質(zhì)電容的獲利就跟國(guó)巨全公司相當(dāng)，全球主流的車廠都是基美的客戶。并購(gòu)?fù)瓿芍?，基美將成為?guó)巨進(jìn)軍高端市場(chǎng)的關(guān)鍵。

競(jìng)爭(zhēng)加劇

被動(dòng)元器件產(chǎn)能緊張，價(jià)格上漲，交貨周期拉長(zhǎng)的現(xiàn)象已經(jīng)持續(xù)許久，此前央視也曾報(bào)道關(guān)注。但目前被動(dòng)元器件的產(chǎn)能以及價(jià)格短期內(nèi)難以恢復(fù)正常水位，尤其是隨著馬來西亞的封國(guó)，產(chǎn)能或?qū)⒃俅纬霈F(xiàn)緊缺。

另一方面，村田、太陽(yáng)誘電、TDK、國(guó)巨、華新科以及中國(guó)大陸的風(fēng)華高科等全球知名被動(dòng)元器件廠，都在拼盡全力擴(kuò)產(chǎn)，以最大努力取得更高的市場(chǎng)份額。隨著智能汽車的發(fā)展和5G終端的普及，對(duì)被動(dòng)元器件的需求也在不斷增強(qiáng)。

在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，本文開篇所述的預(yù)計(jì)2023年我國(guó)電子元器件銷售額將達(dá)到2.1萬億元，其中15家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模將突破100億元的目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，我們拭目以待。