節(jié)選自《近兩年中國科學(xué)儀器進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析》

宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中，投資、消費(fèi)、出口被譽(yù)為拉動(dòng)國家GDP增長(zhǎng)的“三駕馬車”。從中可以看出，出口對(duì)GDP數(shù)據(jù)的影響之大。對(duì)各行各業(yè)來說，通過進(jìn)出口數(shù)據(jù)，可以看出一個(gè)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ν赓Q(mào)易的發(fā)展趨勢(shì)以及對(duì)進(jìn)出口的依賴程度。加之中美貿(mào)易戰(zhàn)所帶來的影響，同樣在科學(xué)儀器進(jìn)出口市場(chǎng)顯現(xiàn)。由此，我們特別統(tǒng)計(jì)了近一、二年1~11月科學(xué)儀器產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)。借此窺看中國科學(xué)儀器進(jìn)出口市場(chǎng)近期的變化趨勢(shì)。

本次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)全部來自海關(guān)總署數(shù)據(jù)。根據(jù)海關(guān)對(duì)相關(guān)儀器產(chǎn)品的分類定義，結(jié)合本報(bào)告目標(biāo)讀者的關(guān)注點(diǎn)，對(duì)相關(guān)科學(xué)儀器的分類統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行了略微的調(diào)整，除了保持實(shí)驗(yàn)分析品類不變外，我們對(duì)海關(guān)定義的光學(xué)儀器品類中的望遠(yuǎn)鏡、放大鏡、瞄準(zhǔn)鏡及相關(guān)零附件等子品類進(jìn)行了剔除。同時(shí)，由于海關(guān)總署定義的醫(yī)療儀器主要指心電圖記錄儀、超聲波診斷儀、監(jiān)護(hù)儀、聽診器等設(shè)備;電子儀器主要指萬用表、電感及電容測(cè)試儀、數(shù)字式頻率計(jì)及相關(guān)零附件等設(shè)備。和我們傳統(tǒng)關(guān)注的科學(xué)儀器設(shè)備差異較大，所以我們也剔除了醫(yī)療儀器和電子儀器兩個(gè)品類。綜上，我們將海關(guān)總署分類中相關(guān)科學(xué)儀器重點(diǎn)分為了光學(xué)儀器、實(shí)驗(yàn)分析儀器、試驗(yàn)機(jī)三大品類。

在本文的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，實(shí)驗(yàn)分析品類包括海關(guān)統(tǒng)計(jì)中的色譜儀、電子天平、質(zhì)譜儀、質(zhì)譜聯(lián)用儀、電泳儀、分光光度計(jì)等。試驗(yàn)機(jī)品類包括電子萬能試驗(yàn)機(jī)、硬度計(jì)、試驗(yàn)臺(tái)、超聲波探傷檢測(cè)儀、磁粉探傷儀、渦流探傷檢測(cè)儀等材料試驗(yàn)用機(jī)器及器具的零件、附件等。光學(xué)儀器主要是立體顯微鏡、復(fù)式光學(xué)顯微鏡、電子顯微鏡及零件等。

進(jìn)口平穩(wěn)出口增長(zhǎng)、貿(mào)易逆差依舊明顯

表1. 2019年1—11月海關(guān)科學(xué)儀器進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)

通過海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，2019年科學(xué)儀器相比2018年109.9億進(jìn)口總金額和25億出口金額分別增長(zhǎng)0和19%。這一方面說明由于各種因素(包括中美貿(mào)易戰(zhàn)影響)，國產(chǎn)可替代趨勢(shì)在不斷增強(qiáng)，進(jìn)口科學(xué)儀器市場(chǎng)正在趨向飽和。另一方面，進(jìn)口金額雖沒有增長(zhǎng)，但2019年進(jìn)口金額仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出口金額，貿(mào)易逆差依舊明顯。這不僅說明國內(nèi)科學(xué)儀器市場(chǎng)仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口產(chǎn)品，也說明在國際市場(chǎng)上，中國科學(xué)儀器產(chǎn)品總體上還有很長(zhǎng)的路要走。

不同品類增速不同，實(shí)驗(yàn)分析儀器出口增速亮眼

對(duì)比2019年和2018年同期海關(guān)相關(guān)儀器進(jìn)口數(shù)據(jù)，實(shí)驗(yàn)分析類儀器設(shè)備進(jìn)口金額基本保持穩(wěn)定，2019年進(jìn)口同比僅下降0.7%，達(dá)到83.45億美元。具體看其中的儀器子類，色譜儀類儀器進(jìn)口金額都有一定的下滑，尤其是其他類色譜儀進(jìn)口金額從2018年同期的1.02億美元下滑到0.76億美元，下滑幅度最大。電泳儀是2019年同期增長(zhǎng)最好的儀器分類，同比增長(zhǎng)10.1%，達(dá)到0.41億美元。一方面因?yàn)殡娪緝x進(jìn)口額基數(shù)較低，所以增速比較明顯。另一方面，作為生理生化也是生物技術(shù)的最基本儀器，進(jìn)口電泳儀的強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也間接反映了生命科學(xué)儀器市場(chǎng)卓爾不群的潛力。

光學(xué)儀器類儀器進(jìn)口金額增長(zhǎng)14.5%，主要是由該類儀器中的顯微鏡(光學(xué)顯微鏡除外)，衍射設(shè)備推動(dòng)的。2019年該品類進(jìn)口金額從2018年的同期7.6億美元增長(zhǎng)到9.4億美元，增速達(dá)到24.8%。根據(jù)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)查詢，該類儀器包括掃描電鏡、衍射儀等。

試驗(yàn)機(jī)儀器2019年1~11月進(jìn)口金額同比下滑11.2%。下滑主要原因是該品類中占比最大的試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)口額下降較多，2019年同期相比2018年同期進(jìn)口金額減少14.8%。而機(jī)械零件平衡試驗(yàn)機(jī)2019年同期同比下降幅度最大，為30.6%。超聲波探傷檢測(cè)儀是增速最快的細(xì)分儀器品類，同比增速達(dá)到37.9%，2019年同期進(jìn)口金額為1.1億美元。

在相關(guān)儀器出口金額統(tǒng)計(jì)中，實(shí)驗(yàn)分析儀器占有較大的份額，這也是增長(zhǎng)最好的分類。2019年同期出口金額為24.6億美元，增速達(dá)到22.4%。其中，電泳儀增長(zhǎng)最為明顯，2019年1~11月出口金額為170.6萬美元，同比增長(zhǎng)90.2%。檢鏡切片機(jī)，零件、附件等產(chǎn)品2019年同期出口金額增長(zhǎng)幅度達(dá)到73.7%，為10.6億美元，這也是實(shí)驗(yàn)分析類儀器中金額占比最大的子類。其中的零件、附件包括量熱儀元件、等離子體光譜儀零件、受光器等光度計(jì)元件等。色譜儀儀器出口金額均有所下滑，氣相色譜儀、液相色譜儀、其他色譜儀2019年同期出口金額分別為8156.3萬美元、880萬美元、599.9萬美元;與上年同比減少25.7%、28.4%。45.2%。

試驗(yàn)機(jī)類設(shè)備2019年1~11月出口金額為2.35億美元，與上年同比增長(zhǎng)7.7%。金屬材料的試驗(yàn)用機(jī)器及器具是這個(gè)品類中增長(zhǎng)最快的子類別，出口金額為2350.2萬美元，同比增長(zhǎng)34.7%。這類儀器包括磨拋機(jī)、鋼球掃描儀、振動(dòng)掃描儀、鋼絲強(qiáng)度測(cè)試儀等。硬度計(jì)是該品類中下滑最多的分類，2019年1~11月出口金額為1163萬美元，同比下滑19.5%。

光學(xué)儀器2019年1~11月出口金額與上年同比增長(zhǎng)2.5%，達(dá)到2.79億美元。其中顯微鏡(光學(xué)顯微鏡除外)，衍射設(shè)備出口金額2019年同期同比增長(zhǎng)最快，增速為68.7%，金額為1661.5萬美元。未列名復(fù)式光學(xué)顯微鏡設(shè)備是該品類中出口金額最多的子分類，2019年同期出口金額為1.15億美元，同比下降5.1%。制半導(dǎo)體器件時(shí)檢驗(yàn)用光學(xué)儀器及器具類儀器設(shè)備是該品類中下降最多的儀器設(shè)備，與上年同期相比降幅為39.8%，2019年同期出口金額為3527.3萬美元。

主要貿(mào)易國進(jìn)出口情況

2019年，中國對(duì)外貿(mào)易順差來自美國的數(shù)額大幅度降低，貿(mào)易順差約 2957 億美元，與上年同比減少約 8.5%。中美貿(mào)易戰(zhàn)也對(duì)中國科學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響，一些美資在華企業(yè)受此影響或推遲了新產(chǎn)品在兩國的上市時(shí)間，或?qū)е陆回洉r(shí)間推遲，客戶流失等。為了全面了解中國對(duì)外科學(xué)儀器貿(mào)易的近期情況，我們選擇了與中國科學(xué)儀器貿(mào)易比較多的美國、日本、德國、英國四個(gè)國家和毗鄰美國的加拿大，看看中美貿(mào)易戰(zhàn)是否會(huì)促進(jìn)我國與其他國家的科學(xué)儀器貿(mào)易。通過分析中國與這五個(gè)國家近兩年相關(guān)儀器進(jìn)出口情況，來看看不同國家對(duì)中國科學(xué)儀器進(jìn)出口的此消彼長(zhǎng)。

按儀器類型來看，實(shí)驗(yàn)分析類儀器依然在進(jìn)口儀器中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)份額，在上述五個(gè)國家科學(xué)儀器總進(jìn)口金額中均約占7成左右。

實(shí)驗(yàn)分析類儀器也是從美國2019年1~11月進(jìn)口儀器品類中降幅最明顯的一類，相比2018年的21.1億美元下降13.8%。雖然光學(xué)類儀器和試驗(yàn)機(jī)類儀器2019年進(jìn)口金額同比漲幅均在5%左右，但無法抵消由于實(shí)驗(yàn)分析類儀器下滑造成的影響。

自日本進(jìn)口的儀器金額增長(zhǎng)主要來自實(shí)驗(yàn)分析儀器，該類儀器2019年1~11月進(jìn)口金額同比上年同期增長(zhǎng)6.8%。光學(xué)儀器2019年同期進(jìn)口金額也有所增加，達(dá)到5.9億美元。日本也是被統(tǒng)計(jì)的5個(gè)國家中光學(xué)儀器進(jìn)口金額最多的國家，這可能因?yàn)槿毡驹陲@微光學(xué)技術(shù)方面具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，同時(shí)由于距離中國更近，所以運(yùn)輸?shù)瘸杀靖土取?/p>

2019年1~11月德國儀器進(jìn)口額下滑主要是因?yàn)樵囼?yàn)機(jī)類儀器下滑幅度過大，2019年同期試驗(yàn)機(jī)類儀器進(jìn)口額同比上年下降三成左右。雖然降幅明顯，但德國仍是我國從上述國家中進(jìn)口試驗(yàn)機(jī)類儀器最多的國家。

相比進(jìn)口，中國對(duì)這些國家的相關(guān)儀器出口金額還比較低，對(duì)于這些在科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域比較發(fā)達(dá)的國家，中國的科學(xué)儀器產(chǎn)品還需要繼續(xù)努力。2019年1~11月，中國出口到美國的相關(guān)儀器總金額同比下降11%。實(shí)驗(yàn)分析類儀器出口額絕對(duì)數(shù)量減少最多，同比下滑11.4%。而試驗(yàn)機(jī)儀器出口降幅最為明顯，達(dá)到16%，出口金額為1900萬美元。

出口至日本相關(guān)儀器總金額為1.9億美元。試驗(yàn)機(jī)類儀器出口金額與上年同期相比增長(zhǎng)近9成，達(dá)到1143萬美元，但由于該類儀器在對(duì)日總體科學(xué)儀器出口金額中占比較小，所以對(duì)總體出口金額拉動(dòng)作用有限。加之受占比最高的實(shí)驗(yàn)分析類儀器對(duì)日出口金額有所減少的影響，導(dǎo)致對(duì)日科學(xué)儀器出口總金額與上年同期相比基本保持穩(wěn)定。

2019年前11個(gè)月出口至德國的相關(guān)儀器總金額與2018年同期基本持平。其中，試驗(yàn)機(jī)類儀器出口額增長(zhǎng)近2成，達(dá)到1349萬美元。光學(xué)儀器出口額保持穩(wěn)定，為5334萬美元。德國也是上述國家中中國出口光學(xué)儀器最多的國家。

通過對(duì)比可以看出，相比美國、日本、德國，中國出口至英國和加拿大的科學(xué)儀器總金額還比較低，對(duì)于同為“西方七國集團(tuán)”成員的這兩個(gè)國家，中國科學(xué)儀器在這兩個(gè)市場(chǎng)還有比較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

全文閱讀，敬請(qǐng)期待《2019年度中國科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展報(bào)告》。

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