美國(guó)摩根大通第38屆年度醫(yī)療大會(huì)(2020年JPM)于2020年1月13日至16日在美國(guó)加利福尼亞州舊金山舉行，基因組學(xué)工具和分子診斷公司在數(shù)千名投資者面前進(jìn)行了演講。91儀器信息網(wǎng)整理了各家生命科學(xué)企業(yè)的動(dòng)態(tài)。

10x Genomics：?jiǎn)渭?xì)胞分析產(chǎn)品有130億美元選器市場(chǎng)機(jī)會(huì)

10x聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Serge Saxonov沒有提供有關(guān)第四季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的早期觀察，但指出該公司截至2019年第三季度的2019年收入為1.70億美元，同比增長(zhǎng)約75％。該公司現(xiàn)在已經(jīng)安裝了1,500多種Chromium儀器，每臺(tái)每年可產(chǎn)生約15萬(wàn)美元的消耗性套利收入。

Saxonov表示，該公司認(rèn)為其單細(xì)胞和空間組織分析產(chǎn)品大約有130億美元的短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)。他認(rèn)為從長(zhǎng)期來(lái)看，其產(chǎn)品可能能夠利用大約500億美元的全球生命科學(xué)的很大一部分市場(chǎng)。該公司還計(jì)劃推出針對(duì)性測(cè)序產(chǎn)品。新的多路復(fù)用試劑，使客戶可以在一個(gè)通道上合并兩個(gè)到十二個(gè)樣本；和一項(xiàng)技術(shù)，可以在單個(gè)實(shí)驗(yàn)中單獨(dú)分析數(shù)百萬(wàn)個(gè)細(xì)胞，最終目標(biāo)是每個(gè)實(shí)驗(yàn)1000萬(wàn)個(gè)細(xì)胞。

最后，Saxonov在公司的分組討論會(huì)上回答了與Bio-Rad正在進(jìn)行的專利訴訟可能對(duì)業(yè)務(wù)造成破壞的問題，Saxonov表示公司已經(jīng)克服了去年的一些困難，并且?guī)缀鯖]有擔(dān)憂繼續(xù)前進(jìn)。他指出，生命科學(xué)界多年來(lái)一直以某種方式制造液滴，而Bio-Rad已成功地圍繞這種方法聚合IP。同時(shí)，10X的液滴技術(shù)從根本上來(lái)說(shuō)是一種完全不同的方法。他補(bǔ)充說(shuō)：“在科技領(lǐng)域，任何人都可以對(duì)任何人提起任何訴訟，但這并不意味著他們有價(jià)值?！?/p>

丹納赫：每次收購(gòu)都會(huì)量身定制化部署Danaher業(yè)務(wù)系統(tǒng)

丹納赫總裁兼首席執(zhí)行官Tom Joyce周二表示，該公司對(duì)2019年第四季度核心收入增長(zhǎng)的初步估計(jì)約為5.5％，高于該公司先前宣布的4.5％的指導(dǎo)，這是由于其生命科學(xué)和診斷業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)好于預(yù)期段。

Joyce表示，頗爾公司在生物技術(shù)方面的表現(xiàn)與Cepheid一起在診斷方面表現(xiàn)良好，后者在流感季節(jié)測(cè)試方面具有“特殊實(shí)力”。

此外，丹納赫還預(yù)計(jì)，第四季度調(diào)整后的每股收益將達(dá)到或高于先前宣布的指導(dǎo)區(qū)間，即介于1.32美元至1.35美元之間。

五年前，丹納赫生命科學(xué)，診斷，環(huán)境與應(yīng)用解決方案公司的投資組合中有一半以低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。喬伊斯說(shuō)，目前，其投資組合的一半正以高個(gè)位數(shù)或更高的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。他補(bǔ)充說(shuō)：“投資組合已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，目前的增長(zhǎng)軌跡可以維持在市場(chǎng)價(jià)格或更高水平?！?/p>

丹納赫生命科學(xué)業(yè)務(wù)組合的收入約為65億美元；診斷約占63億美元；環(huán)境與應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)約占43億美元。該公司診斷收入的84％為經(jīng)常性收入。它們包括貝克曼庫(kù)爾特（Beckman Coulter）、Cepheid、徠卡生物系統(tǒng)公司（Leica Biosystems）和Radiometer所銷售產(chǎn)品的銷售額。

Joyce說(shuō)：“在每次收購(gòu)中，我們都采用量身定制的方法來(lái)部署Danaher業(yè)務(wù)系統(tǒng)?！?“并且我們?cè)O(shè)計(jì)方法來(lái)針對(duì)那些專門關(guān)注關(guān)鍵指標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)?！?Joyce表示，2019年12月，Cepheid在2016年收購(gòu)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了“巨大的里程碑”，出貨測(cè)試首次實(shí)現(xiàn)了10億美元的收入。

Luminex：2020年推出多重分子診斷儀，將研發(fā)下一代流式細(xì)胞儀系統(tǒng)Guava

Luminex總裁兼首席執(zhí)行官Homi Shamir表示該公司2020年開始已經(jīng)處于轉(zhuǎn)型階段，并準(zhǔn)備發(fā)布“它將推向市場(chǎng)的一系列偉大的新創(chuàng)新。

但是，面對(duì)美國(guó)實(shí)驗(yàn)室公司業(yè)務(wù)虧損導(dǎo)致的收入下降，該公司經(jīng)歷了轉(zhuǎn)型。鑒于大部分收入損失都來(lái)自過去，到2020年，LabCorp業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將占Luminex總收入的一小部分，約為500萬(wàn)美元。

Luminex周日?qǐng)?bào)告稱，其2019年第四季度的初步收入同比增長(zhǎng)11％，但仍未達(dá)到華爾街一致預(yù)期的9120萬(wàn)美元。 Shamir周二表示，該公司預(yù)計(jì)今年的年收入將在3.52億美元至3.62億美元之間，到2024年可能增長(zhǎng)至5億美元。

在2019年，該公司整合了其于2018年10月收購(gòu)的Millipore Sigma流式細(xì)胞儀產(chǎn)品組合，并進(jìn)一步開發(fā)了新產(chǎn)品以預(yù)期推出。該公司預(yù)計(jì)將在2020年推出三款新產(chǎn)品-下一代Verigene多重分子診斷儀器Verigene II；該公司的下一代xMAP復(fù)用系統(tǒng)Sensiplex；以及下一代流式細(xì)胞儀系統(tǒng)Guava。

安捷倫科技：細(xì)胞分析代表著40億美元的市場(chǎng)

安捷倫總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)ike McMullen表示，該公司2020年及以后增長(zhǎng)的兩個(gè)基石正在擴(kuò)大該公司在制藥和生物制藥領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，并在癌癥診斷和基因組學(xué)市場(chǎng)上獲得份額。

醫(yī)藥和生物制藥產(chǎn)品和服務(wù)目前約占安捷倫收入的12％，其核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)榉治龉ぞ?，化學(xué)，軟件，細(xì)胞分析以及寡核苷酸合同的開發(fā)和制造。

McMullen表示細(xì)胞分析尤其代表著一個(gè)40億美元的市場(chǎng)，具有誘人的增長(zhǎng)動(dòng)力和快速增長(zhǎng)的客戶興趣。安捷倫現(xiàn)在通過一系列收購(gòu)和有機(jī)創(chuàng)新提供了廣泛的活細(xì)胞分析技術(shù)產(chǎn)品組合，細(xì)胞分析有望在2020財(cái)年占公司收入的5％以上，并以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。

同時(shí)，在癌癥診斷和基因組學(xué)市場(chǎng)中，McMullen指出，安捷倫在先進(jìn)的染色平臺(tái)，耗材，基于IHC的伴隨診斷，下一代測(cè)序靶標(biāo)富集，基因組學(xué)應(yīng)用的質(zhì)量控制和評(píng)估以及自動(dòng)化和信息學(xué)解決方案方面發(fā)揮著重要作用。

最后，在回答有關(guān)公司是否計(jì)劃進(jìn)入液體活檢領(lǐng)域的問題時(shí)，McMullen指出，該公司優(yōu)先投資于工具以進(jìn)行液體活檢。

Qiagen：開發(fā)了下一代測(cè)序儀器

Qiagen臨時(shí)首席執(zhí)行官Thierry Bernard在很大程度上重申了他對(duì)Qiagen的近期構(gòu)想，此舉是在十月的一個(gè)事件之后發(fā)生的。十月，該公司最終開發(fā)了下一代測(cè)序儀器，第三季度的收入低于預(yù)期，以及與長(zhǎng)期執(zhí)行長(zhǎng)Peer Schatz的合作。

在這些事件之后，該公司將其2019年全年的不變匯率（CER）預(yù)期值從先前規(guī)定的5％降至6％降至約4％，并將其2019年第四季度的預(yù)期降至約3％ 增長(zhǎng)。 該公司當(dāng)時(shí)還表示，預(yù)計(jì)調(diào)整后的全年每股收益在CER為1.43美元和1.44美元，第四季度為0.45美元至0.46美元。

伯樂實(shí)驗(yàn)室：ddPCR平臺(tái)為亮點(diǎn)

Bio-Rad公司首席執(zhí)行官Norman Schwartz著重介紹了該公司分子生物學(xué)產(chǎn)品組合的一些最新進(jìn)展，從該公司的QX系列液滴數(shù)字PCR平臺(tái)開始。

該公司在2019年的主要亮點(diǎn)是美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）批準(zhǔn)了其臨床導(dǎo)向的ddPCR平臺(tái)QXDx Auto DG System及其首個(gè)檢測(cè)方法試劑盒，旨在定量BCR-ABL融合蛋白 并檢測(cè)酪氨酸激酶抑制劑治療患者的殘留水平。

最近，在11月底舉行的分子病理學(xué)協(xié)會(huì)年會(huì)上，Bio-Rad推出了許多早期用戶所渴望的：名為QX One的全自動(dòng)ddPCR平臺(tái)，該平臺(tái)專門為生物制藥市場(chǎng)中的大量應(yīng)用而設(shè)計(jì)。

GenapSys：集成的測(cè)序系統(tǒng)為未來(lái)超高通量測(cè)序做準(zhǔn)備

GenapSys的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Hesaam Esfandyarpour為其公司的GenapSys Sequencer進(jìn)行了宣傳，GenapSys Sequencer是一款價(jià)格低于10,000美元的儀器，具有iPad的輪廓，該公司在上個(gè)月的美國(guó)人類遺傳學(xué)會(huì)年會(huì)上宣布了該產(chǎn)品，并于11月開始發(fā)貨。

該儀器每次運(yùn)行需要消耗300美元的耗材，目前使用100萬(wàn)或1600萬(wàn)傳感器芯片運(yùn)行。今年晚些時(shí)候，將有一個(gè)1.44億個(gè)傳感器芯片上市，從而使該系統(tǒng)可用于其他高通量應(yīng)用，例如宏基因組學(xué)，外顯子組和基因組測(cè)序以及單細(xì)胞RNA和DNA測(cè)序。 GenapSys還推出了一種價(jià)格低于10,000美元的Sequencing Prep系統(tǒng)，用于自動(dòng)克隆擴(kuò)增，耗資300美元。

在他的演講中，Esfandyarpour重申了系統(tǒng)產(chǎn)生的高質(zhì)量數(shù)據(jù)，指出了先前在杰克遜實(shí)驗(yàn)室從早期訪問用戶處獲得的數(shù)據(jù)，以及與Illumina測(cè)序儀的直接對(duì)比。他特別提到了該系統(tǒng)的低失配錯(cuò)誤率，高靈敏度和特異性，以及對(duì)具有各種GC含量的樣品進(jìn)行測(cè)序的能力。此外，他還提到該公司的測(cè)序技術(shù)受到IP產(chǎn)品組合的保護(hù)，該產(chǎn)品組合在所有主要地區(qū)已擁有100多項(xiàng)專利申請(qǐng)和75多項(xiàng)已發(fā)布專利。

他也提供了產(chǎn)品路線圖，盡管他沒有提到時(shí)間表。它包括一個(gè)稱為GeniusPrep的自動(dòng)化文庫(kù)制備系統(tǒng)，該系統(tǒng)是一個(gè)集成的測(cè)序系統(tǒng)，它將測(cè)序儀和文庫(kù)制備系統(tǒng)整合為一個(gè)，以及將來(lái)的手持式和超高通量的測(cè)序儀版本。

CarisLife Sciences：開展多組學(xué)測(cè)試2019全年測(cè)試量同比增長(zhǎng)52％

私人持有的Caris Life Sciences總裁兼CSO的David Spetzler強(qiáng)調(diào)了他的公司如何結(jié)合全面的多組學(xué)患者測(cè)試和對(duì)所得數(shù)據(jù)的深入分析，從而為患者和生物制藥公司提供精確的腫瘤學(xué)服務(wù)。

Spetzler表示，Caris可對(duì)每位患者進(jìn)行全轉(zhuǎn)錄組測(cè)序（不久將進(jìn)行全外顯子測(cè)序），分析DNA和RNA，并全面覆蓋約22,000個(gè)基因，以及具有多達(dá)12種臨床相關(guān)免疫組織化學(xué)分析的蛋白質(zhì)。然后，該公司使用其人工智能引擎將結(jié)果與內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行比較，以生成完整的腫瘤概況，包括推薦的治療方法。

Caris開發(fā)管道中的其他產(chǎn)品還包括液體活檢測(cè)試：用于選擇療法的Carisome液體輪廓循環(huán)外顯子組測(cè)定（于2020年推出）； Carisome Blood-based Dx，一種循環(huán)外顯子組測(cè)定法，旨在為基于血液的診斷提供全面的分子譜分析（2021年）；以及Carisome MRD和Monitoring，這是一種循環(huán)外顯子組測(cè)定法，可將殘留疾病的評(píng)估和監(jiān)測(cè)降至最低。

為了準(zhǔn)備將要帶來(lái)的許多新技術(shù)和附加測(cè)試，該公司一直在增加其Illumina NovaSeq系統(tǒng)的安裝，并計(jì)劃開設(shè)三個(gè)新的精密醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室：位于亞利桑那州鳳凰城的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室；鳳凰城附近的臨床實(shí)驗(yàn)室；還有德克薩斯州歐文的血液實(shí)驗(yàn)室。

Caris在2019年的收入約為1.4億美元，測(cè)試量同比增長(zhǎng)52％。該公司預(yù)計(jì)到2020年收入約為2億美元。 該公司對(duì)其付款人關(guān)系也非常樂觀，已建立了57個(gè)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)合同，涉及約1.84億條生命。

Adaptive Biotechnologies：與羅氏的Genentech達(dá)成協(xié)議

免疫組庫(kù)測(cè)序公司Adaptive Biotechnologies在上周發(fā)布的兩項(xiàng)重要公告中脫穎而出，進(jìn)入了JP Morgan會(huì)議。首先，Medicare承包商Palmetto擴(kuò)大了Adaptive的ClonoSeq分析的覆蓋范圍，以包括對(duì)慢性淋巴細(xì)胞性白血病患者的最小殘留疾?。∕RD）監(jiān)測(cè)。然后，該公司宣布與羅氏的Genentech達(dá)成協(xié)議，將使用Adapative的ClonoSeq分析法評(píng)估參與III期臨床試驗(yàn)的患者的MRD。

ClonoSeq是Adaptive的免疫測(cè)序臨床診斷產(chǎn)品，已于2018年10月獲得美國(guó)食品和藥物管理局的授權(quán)，可用于測(cè)量急性淋巴細(xì)胞白血病（ALL）和多發(fā)性骨髓瘤患者的MRD。去年，該公司向FDA申請(qǐng)擴(kuò)大了血液中慢性淋巴細(xì)胞白血?。–LL）的批準(zhǔn)范圍，并且還獲得了紐約州CLEP批準(zhǔn)的ClonoSeq來(lái)檢測(cè)所有B細(xì)胞血液癌（包括CLL）患者的MRD。

Adaptive Biotechnologies的另一個(gè)熱點(diǎn)是開發(fā)其旗艦產(chǎn)品ImmunoSeq產(chǎn)品的Dx版本用于臨床研究。羅賓斯說(shuō)，該產(chǎn)品本質(zhì)上是T細(xì)胞受體抗原圖譜，用于多種疾病（傳染病和腫瘤學(xué)）的早期檢測(cè)和診斷。羅賓斯說(shuō)，自適應(yīng)技術(shù)公司正在與微軟合作，應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)來(lái)繪制此圖，并從大量的TCR抗原測(cè)序數(shù)據(jù)集中快速識(shí)別疾病信號(hào)，這就是“免疫系統(tǒng)的X射線”。他估計(jì)該產(chǎn)品的整體市場(chǎng)在118億美元左右。

Guardant Health：液體活檢方法處于市場(chǎng)早期階段

Guardant Health首席執(zhí)行官Helmy Eltoukhy周一表示，Guardant Health處于癌癥市場(chǎng)的早期階段，盡管該公司針對(duì)晚期癌癥患者的Guardant360液體活檢測(cè)試最近在當(dāng)?shù)氐母采w范圍確定將使該公司的收入大幅增長(zhǎng)。

Medicare Molecular Diagnostics計(jì)劃的行政承包商Palmetto最近將其Guardant360的LCD擴(kuò)展到了12種實(shí)體腫瘤類型，從2月3日開始生效。此舉使該測(cè)試成為第一個(gè)也是唯一一個(gè)涵蓋大多數(shù)固體的液體活檢方法。

Hologic：或在診斷方面進(jìn)行收購(gòu)

該公司首席執(zhí)行官史蒂夫·麥克米倫（Steve MacMillan）周一表示，隨著Cynosure醫(yī)學(xué)美容業(yè)務(wù)的出售和分子診斷產(chǎn)品銷售的激增，Hologic有望實(shí)現(xiàn)更大的收入增長(zhǎng)和利潤(rùn)率提高。麥克米倫說(shuō)，部分原因是由于Cynosure資產(chǎn)剝離，所以有現(xiàn)金可用，可能會(huì)分配給未來(lái)的收購(gòu)和股票回購(gòu)。

該首席執(zhí)行官在周一的分組會(huì)議上表示，由于Cynosure業(yè)務(wù)的懸而未決，Hologic正在考慮進(jìn)行在診斷方面收購(gòu)。

Myriad Genetics：精密醫(yī)學(xué)正進(jìn)入高增長(zhǎng)階段并已部署

Myriad Genetics的首席執(zhí)行官M(fèi)arc Capone周一表示，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)可以通過多種方式幫助消除醫(yī)療保健方面的浪費(fèi)。通過及早發(fā)現(xiàn)高疾病風(fēng)險(xiǎn)的患者，衛(wèi)生系統(tǒng)可以從中受益；當(dāng)治療費(fèi)用較低時(shí)，有助于疾病的早期診斷；通過確定可以放棄治療的低風(fēng)險(xiǎn)患者；并通過指導(dǎo)適當(dāng)?shù)闹委熯x擇。

Marc Capone說(shuō)：“我們認(rèn)為精密醫(yī)學(xué)正進(jìn)入高增長(zhǎng)階段，并且有機(jī)會(huì)擴(kuò)展到腫瘤學(xué)之外，傳統(tǒng)上已經(jīng)部署了精密醫(yī)學(xué)?！?/p>

Capone說(shuō)，在零散的精密醫(yī)學(xué)行業(yè)中，Myriad通過提供依賴三種類型的生物標(biāo)記物（DNA，RNA和蛋白質(zhì)）的測(cè)試來(lái)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)分開來(lái)。它的產(chǎn)品回答了進(jìn)行女性健康，神經(jīng)科學(xué)，腫瘤學(xué)，自身免疫，泌尿科或皮膚科檢查的患者的四個(gè)“最緊迫的問題”。我有病嗎？我應(yīng)該治療這種疾病嗎？以及我該如何治療這種疾病。

此外，這些公司也紛紛出現(xiàn)在了摩根大通第38屆年度醫(yī)療大會(huì)上：Exact Sciences、NanoString Technologies、Natera、Horizon Discovery、Accelerate Diagnostics、GenMark Diagnostics、Quidel、Invitae、OraSure Technologies、Opko和Quanterix等相關(guān)企業(yè)。期待明年的大會(huì)動(dòng)態(tài)，91儀器信息網(wǎng)也會(huì)持續(xù)關(guān)注。