伴隨著皚皚初雪，2020辭舊迎新，揚帆起航。又到了溫故知新，回望盤點的好時節(jié)。91儀器信息網(wǎng)重磅系列盤點欄目：2019年中國激光粒度儀中標(biāo)盤點又與讀者朋友們見面了。在本文中，91儀器信息網(wǎng)將盤點2019年1月-12月，所有出現(xiàn)在91儀器信息網(wǎng)雷達(dá)上的靜態(tài)光散射法激光粒度儀（以下“激光粒度儀”全部帶至靜態(tài)光散射法激光粒度儀）和納米粒度及zeta電位儀中標(biāo)情況。并單獨對此前未提及的2019年第四季度的中標(biāo)情況進(jìn)行分析，

（注：招投標(biāo)是我國激光粒度儀銷售的重要渠道，對分析激光粒度儀在科研領(lǐng)域的市場變化有相當(dāng)?shù)膬r值，但并不足以反映該類儀器在工業(yè)市場的動態(tài)。另外，本文搜集信息全部來源于網(wǎng)絡(luò)公開招投標(biāo)平臺，受限于時間和資源，疏漏在所難免，不完全統(tǒng)計分析僅供讀者參考。）

中標(biāo)盤點Q4風(fēng)云——動靜態(tài)四六開 馬爾文帕納科回勇

在2019年Q4（10月-12月），激光粒度儀和納米粒度及zeta電位儀的中標(biāo)數(shù)量相交Q3有所上升，而逐月分析來看：

圖1 10-12月中標(biāo)激光粒度儀數(shù)量分布圖

激光粒度儀和納米粒度及zeta電位儀在Q4的中標(biāo)數(shù)量趨勢如圖1所示?；蛟S是由于年底沖業(yè)績的原因所致，在12月，總中標(biāo)數(shù)量相較前兩個月出現(xiàn)大幅度攀升。

圖2 （左）：10-12月激光粒度儀與納米粒度及zeta電位儀中標(biāo)數(shù)量占比

圖2（右）：10-12月采購單位類型分布

而分析Q4中標(biāo)儀器類型可知，靜態(tài)光散射法的激光粒度儀與動態(tài)光散射法的納米粒度及zeta電位儀中標(biāo)數(shù)量占比基本為六四開，納米粒度及zeta電位儀的在全部中標(biāo)信息中的占比同比Q3的15%大幅度增加，詳情如圖2（左）所示。采購單位則絕大多數(shù)都是大專院校和科研院所，詳情如圖2（右）所示。

圖3：10-12月進(jìn)口/國產(chǎn)品牌數(shù)量占比

在品牌進(jìn)口的維度，根據(jù)所有搜集到的公布中標(biāo)品牌的數(shù)據(jù)，相比于Q3，第四季度中標(biāo)的進(jìn)口品牌優(yōu)勢繼續(xù)擴大。如圖3所示，進(jìn)口品牌占比可達(dá)74%，國產(chǎn)占比26%。

圖4:10-12月各廠商品牌數(shù)量占比

其中在Q3期間霸主地位遭遇挑戰(zhàn)的馬爾文帕納科在本季度強勢反彈，激光粒度儀和納米粒度及zeta儀中標(biāo)數(shù)量全部高居各品牌榜首，總占比高達(dá)約占46.2%，創(chuàng)下2019至今，馬爾文帕納科在中標(biāo)市場占比的新高。特別在納米粒度及zeta電位儀領(lǐng)域，馬爾文帕納科占比高達(dá)納米粒度儀中標(biāo)總數(shù)的58%，其中ZetasizerNano ZSE和ZetasizerNano ZS90兩大型號的表現(xiàn)尤為突出。

回到Q4數(shù)量占比總榜上，國產(chǎn)著名粒度儀品牌丹東百特排名第二，占比約為10.3%，排名第三的是美國品牌麥奇克，占比9%。老牌國產(chǎn)粒度儀勁旅濟南微納，占比攀升到第四位，占比7.7%。其他表現(xiàn)較為突出的品牌還有新帕泰克、真理光學(xué)、山東耐克特、貝克曼庫爾特等，以上詳情見圖4。

年度中標(biāo)盤點之用戶分析——北京廣川遼擔(dān)科研大戶 贛州成低端粒度儀福地

縱觀2019年全年，在91儀器信息網(wǎng)的搜索雷達(dá)上，激光粒度儀和納米粒度及zeta電位儀的用戶不出意外地集中在大專院校和科研院所。

圖5 2019全年用戶單位類型分析

圖6 2019全年用戶地域分布

如圖5所示，大專院校/科研院所用戶占比高達(dá)76%，政府檢測機構(gòu)占比16%，企業(yè)研發(fā)/檢測中心占比8%。這些用戶分布最多的十個省份、自治區(qū)及直轄市如圖6所示，首府北京占比10.2%排名第一，排名二到五位的依次為廣東、山東、四川、遼寧。

圖7 中標(biāo)儀器類型分布

圖8 2019年中標(biāo)儀器價位分布

在這些用戶采購的儀器中， 67%的用戶通過招投標(biāo)采購了激光粒度儀，33%采購了納米粒度及zeta電位儀，詳情如圖7所示。這些中標(biāo)儀器的中標(biāo)價位分布如圖8所示，40萬以上的儀器占比超過40%，20-40萬占比37%，共有近80%的中標(biāo)儀器價位在20萬以上，10-20萬以及10萬以下的儀器占比各約11%。另外值得一提的是，在所有通過招投標(biāo)購買相關(guān)儀器，且購買的激光粒度儀（或納米粒度及zeta電位儀）價位在20萬以下的用戶中，江西的用戶占比最多。

年度中標(biāo)盤點之品牌分析——進(jìn)口包攬冠亞軍 明星儀器年度榜單發(fā)布

雖然隨著國家政策和整體經(jīng)濟環(huán)境的影響，國產(chǎn)制造業(yè)的崛起已成為一種必然的趨勢，然而反饋在激光粒度儀中標(biāo)市場上，至少在以大專院校/科研院所為主體的用戶群體中，國產(chǎn)激光粒度儀品牌的發(fā)展之路仍然任重道遠(yuǎn)。

圖9 2019年全年進(jìn)口/國產(chǎn)品牌數(shù)量占比

如圖9所示，2019年全年，在激光粒度儀中標(biāo)市場上，進(jìn)口品牌的中標(biāo)數(shù)量與國產(chǎn)約為七三開，與2018年相比，國產(chǎn)品牌的數(shù)量占比有所下降。根據(jù)91儀器信息網(wǎng)2018年的盤點信息，在2018年上半年，國產(chǎn)品牌占比達(dá)36.3%；2018年10-11月，國產(chǎn)品牌占比更是高達(dá)47%。

圖10 2019年全年各品牌中標(biāo)數(shù)量占比分布

具體到各品牌的維度，如圖10所示，馬爾文帕納科依舊排名榜首，麥奇克、丹東百特分列二、三位。經(jīng)歷了中標(biāo)市場的高開低走再回勇，整體來看，2019年全年，這家英國的著名激光粒度儀品牌在中標(biāo)市場上仍然維持了領(lǐng)航優(yōu)勢，占比高達(dá)36%。麥奇克和丹東百特在中標(biāo)數(shù)量上的表現(xiàn)旗鼓相當(dāng)，占比都超過10%。

雖然發(fā)生被弗爾德收購的變化，但在大昌華嘉的獨家代理之下，美國的粒度儀先驅(qū)麥奇克在我國中標(biāo)市場上仍然保持著穩(wěn)定、良好的發(fā)展態(tài)勢。而國產(chǎn)粒度儀領(lǐng)軍品牌之一的丹東百特，也有出色的中標(biāo)表現(xiàn)，中標(biāo)數(shù)占比同比2019上半年穩(wěn)中有升。鑒于激光粒度儀在工業(yè)上的銷量占比更高，而國產(chǎn)品牌又具有價格上的優(yōu)勢，丹東百特在2019年激光粒度儀整體市場的表現(xiàn)，大概率比中標(biāo)數(shù)量反映出來的更加可觀，近期接受采訪時，丹東百特總經(jīng)理董青云也表示，丹東百特的激光粒度儀在2019年連續(xù)第三年銷量突破1000臺。

在中標(biāo)市場上處于第三集團的品牌有布魯克海文、新帕泰克、濟南微納、珠海歐美克，中標(biāo)數(shù)量都為5%及以上，布魯克海文一直都是納米粒度及zeta電位儀市場上的主要競爭者之一，其中標(biāo)占比也全部來源于此。新帕泰克在2019年迎來了快速增長的一年，國內(nèi)唯一的粒度儀上市企業(yè)濟南微納和新品迭出的珠海歐美克也都延續(xù)了老牌國產(chǎn)勁旅的強勁態(tài)勢。

其他表現(xiàn)較好的品牌還有貝克曼庫爾特、美國PSS、真理光學(xué)、HORIBA、sequoia、安東帕、山東耐克特等。應(yīng)該來說，雖然國產(chǎn)品牌的中標(biāo)總數(shù)同比2018年有所下降，但是頭部國產(chǎn)品牌丹東百特、歐美克、濟南微納的表現(xiàn)仍然穩(wěn)定。然而除此三家之外，榜單前十位中的國產(chǎn)品牌僅有剛剛成立不久的真理光學(xué)一家。

根據(jù)2019年全年各主要中標(biāo)品牌和型號的數(shù)據(jù)信息，91儀器信息網(wǎng)也同時繪制了2019年最受我國招投標(biāo)市場歡迎的激光粒度儀十大明星儀器型號，現(xiàn)將榜單公布如下：

2019全年激光粒度儀中標(biāo)市場明星儀器榜（排名不分先后）

儀器類型

儀器品牌

（點擊了解品牌詳情）

儀器型號

（點擊了解產(chǎn)品詳情）

激光粒度儀

馬爾文帕納科

Mastersizer 3000

激光粒度儀

麥奇克

S3500

激光粒度儀

丹東百特

BT-9300ST

納米粒度及zeta電位儀

馬爾文帕納科

Zetasizer Nano ZSE

納米粒度及zeta電位儀

布魯克海文

90Plus PALS

激光粒度儀

貝克曼庫爾特

LS13320

激光粒度儀

新帕泰克

HELOS/BR

激光粒度儀

歐美克

LS-609

激光粒度儀

濟南微納

Winner2308

激光粒度儀

真理光學(xué)

LT3600

瑞雪兆豐年，2020年的激光粒度儀中標(biāo)市場能否進(jìn)一步發(fā)展，又能給我們帶來哪些變化和收獲呢？讓我們拭目以待。