據(jù)日媒報(bào)道,日本東芝公司本月28日就出售旗下半導(dǎo)體子公司“東芝存儲(chǔ)器”(東京)宣布,已與美國(guó)基金貝恩資本為主的“日美韓聯(lián)合體”簽訂了出售協(xié)議,售價(jià)達(dá)2萬(wàn)億日元(約合177億美元)。
報(bào)道稱,東芝和光學(xué)儀器巨頭豪雅(HOYA)作為日方企業(yè)將擁有過(guò)半的表決權(quán)、掌握經(jīng)營(yíng)權(quán)。今后將向相關(guān)各國(guó)申請(qǐng)《反壟斷法》審查,為了維持上市力爭(zhēng)在明年3月底前完成出售。此外還將加緊消除與提起訴訟要求停止出售的美國(guó)西部數(shù)據(jù)公司(WD)之間的糾紛。
據(jù)悉,協(xié)議將韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭SK海力士可獲得的表決權(quán)控制在10年期間15%以下,限制其參與經(jīng)營(yíng),以便易于通過(guò)反壟斷審查。SK不會(huì)獲得東芝存儲(chǔ)器的經(jīng)營(yíng)信息。
從東芝表明出售方針起,過(guò)了約7個(gè)月終于得以簽約,向重組前進(jìn)了一步。該協(xié)議將在10月24日舉行的臨時(shí)股東大會(huì)上獲得批準(zhǔn)。通過(guò)出售可以改善財(cái)務(wù)狀況7400億日元(約合人民幣437億元),如果完成出售,2017年3月底時(shí)5529億日元的資不抵債狀況將得以消除。
東芝向貝恩資本等設(shè)立的收購(gòu)公司出售東芝存儲(chǔ)器全部股份計(jì)2萬(wàn)億日元,將以向該收購(gòu)公司再出資的形式與豪雅共同掌握經(jīng)營(yíng)權(quán)。
出資額具體為:東芝3505億日元,豪雅270億日元,貝恩資本2120億日元。按照表決權(quán)比例來(lái)看,東芝為40.2%,豪雅9.9%,總計(jì)擁有50.1%。其余49.9%屬于貝恩資本。
此外,蘋(píng)果、戴爾、希捷科技、金士頓科技4家美國(guó)IT巨頭將以不具表決權(quán)的形式向收購(gòu)公司出資總計(jì)4155億日元。主要交易銀行將融資總計(jì)6000億日元。SK將以可轉(zhuǎn)換為東芝存儲(chǔ)器股份的公司債等形式總計(jì)提供3950億日元資金。
產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)和日本政策投資銀行這兩家半官方機(jī)構(gòu)將在東芝與WD的訴訟問(wèn)題解決之后出資。在那之前東芝委托其行使超過(guò)三分之一的表決權(quán),上述兩家企業(yè)擁有對(duì)于重要經(jīng)營(yíng)決策的“否決權(quán)”。
據(jù)分析,東芝將加緊與WD達(dá)成和解。關(guān)于訴訟的影響,東芝說(shuō)明稱“只要股份出讓不被叫停,就將履行協(xié)議”,但未表明被叫停時(shí)會(huì)如何應(yīng)對(duì)。
另一方面,路透社在美國(guó)時(shí)間27日?qǐng)?bào)道稱,美國(guó)投資公司黑石集團(tuán)及瑟伯羅斯考慮收購(gòu)東芝旗下破產(chǎn)的美國(guó)核電巨頭西屋電氣(WH)。據(jù)悉收購(gòu)金額可能將近40億美元。